Falabella elevará capital en US$ 800 millones y compra Linio para potenciar ventas por internet

Empresas Falabella -firma controlada por las familias Cúneo, Solari y Del Río- continúa expandiendo su negocio. Ayer, la compañía de retail informó que adquirió el 100% del portal online Linio -que, entre otras, tiene una alianza comercial con Scotiabank- por una suma de US$ 138 millones. Esto, con el fin de fortalecer su negocio de comercio electrónico.

El gerente general de SACI Falabella, Gaston Bottazzini, señaló que “con esta adquisición la compañía avanza en su objetivo de ser líder en el comercio electrónico de la región. Linio va a potenciar las ventas de Falabella Retail, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas del grupo, las que además seguirán robusteciendo sus propios sitios de venta digital”. Añadió que “Linio permitirá ofrecer a nuestros clientes una gama mayor de productos provenientes de diferentes empresas que venden a través de ella”.

Empresas Falabella detalló, a través de un comunicado, que el portal mantendrá su marca y sus equipos de trabajo. De esta manera, Falabella potenciará a esta empresa, aportándole las capacidades propias del retail : logística, red de tiendas, acceso a sus proveedores y surtido de productos, conocimiento del cliente y facilidad de medios de pago. A su vez, el responsable de liderar esto último será el gerente general corporativo de Falabella Retail, Gonzalo Somoza.

Según indicaron fuentes de la industria, la compra de Linio se debería a que Empresas Falabella se estaría preparando ante la eventual llegada del gigante Amazon a Chile y la expansión de este último en la región.

Aumento de capital

Además de lo anterior, Empresas Falabella anunció que convocará a una junta de accionistas para proponer un aumento de capital de 84,3 millones de acciones que equivalen, aproximadamente, a US$ 800 millones. Esto, para financiar la compra de Linio y acelerar las inversiones previstas en logística y tecnología, junto con el desarrollo de Ikea en Chile, Perú y Colombia, y el incremento de participación en Construdecor.

En esta línea, para apoyar la expansión de capital, el pacto controlador ha confirmado que suscribirá aproximadamente US$ 100 millones, dejando el remanente para ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.

Asimismo, con el objetivo de aumentar el tamaño y atractivo de esta colocación para los fondos nacionales e internacionales -que demandan montos relevantes- se propondrá a la junta que autorice a todos los accionistas que quieran vender paquetes de a lo menos 18 millones de acciones, hacer una venta secundaria simultánea con el aumento de capital. En este sentido, el grupo HCQ (familia Cúneo Solari), perteneciente al pacto controlador, es el único miembro de dicho pacto que participará en esta venta secundaria, con un paquete de 21 millones de acciones, unos US$ 200 millones.

El presidente de SACI Falabella, Carlo Solari, señaló que “el aumento de capital nos permitirá acelerar nuestro proceso de digitalización y crecimiento regional al servicio de nuestros clientes”.

fuente: economiaynegocios.cl